Если Вы уже прошли начальный путь организации схемы по привлечению инвестиций или у Вас уже есть готовое решение, Вам осталось лишь сформировать интерес инвесторов и обеспечить спрос на бумаги на рынке – это составление инвестиционного меморандума и проведение роад-шоу. Для любой компании заинтересованной в доступе к рынку капитала проведение road-show - это и правило хорошего тона, и необходимость.

Road Show — тщательно подготовленная эмитентом и андеррайтером презентация производственной деятельности компании, её финансового положения, результатов деятельности, рынка, продуктов и услуг. Её ведёт руководство компании, которое после презентации отвечает на вопросы. Обычно занимает 2—3 недели, практически показывает потенциальным инвесторам возможности компании и способность руководства грамотно управлять ею.
Road show уже давно вошли в российскую деловую жизнь как инструмент IR (investor relations– налаживание связей с инвесторами). Подобная форма презентации позволяет компании продемонстрировать ее потенциал и эффективность менеджмента. Обычно road show проходят в форме прямых встреч топ-менеджеров компании и представителей инвестиционных организаций, в ходе которых потенциальные инвесторы могут получить полную информацию о компании и обсудить с ее руководством интересующие их вопросы. Инвесторы всегда приветствуют максимальную открытость со стороны компаний, в которые они вкладывают деньги, и особенно любят непосредственное общение с менеджментом, что позволяет им сформировать свое мнение о качестве управления бизнесом. Встречи с инвесторами позволяют в короткий срок ознакомить большое число заинтересованных лиц с финансовыми, операционными и другими результатами компаний, обрисовать перспективы их развития. Причем непосредственное взаимодействие с представителями компаний позволяет инвесторам получить ответы на интересующие их вопросы напрямую. С точки зрения компании-эмитента такие встречи позволяют руководству понять те вопросы, которые волнуют инвестиционное сообщество и, таким образом, более эффективно способствовать повышению рыночной капитализации бизнеса.

Преимущества проведения road show:

• Прямое взаимодействие с широким кругом потенциальных инвесторов, дающее возможность компании продемонстрировать свои преимущества, поскольку инвесторы хотят знать, во что они вкладывают деньги. География road show обычно охватывает города и страны наиболее привлекательные для размещения активов компании, и, в зависимости от количества городов и встреч, road show может продлиться как несколько дней, так и пару недель. Road show обычно заканчивается в непосредственной близости к дате закрытия.
• Гибкость. Оно может представлять собой повторяющийся набор действий, выполняемых в каждой стране (городе) примерно по одному и тому же сценарию. А может отличаться индивидуальным подходом, учитывающим специфику каждой страны (города).
• Оперативность и быстрота, возможность за небольшой срок посетить несколько стран и городов, рассказать инвесторам о своей компании и всех ее новостях.

Данное мероприятие является настоящей проверкой для высшего управленческого звена компании на профессионализм и владение искусством убеждения. На эти встречи приглашаются институциональные и частные инвесторы, которые задают представителям компании вопросы, рассчитывая получить более подробную информацию по сравнению с той, что содержится в презентациях, оценить перспективы предприятия и инвестиционные возможности. Road show — значимый инструмент продвижения компании, улучшения ее имиджа, повышения инвестиционной привлекательности.

Для чего компании участвуют в road show
Главная цель компании— привлечение максимально возможных финансовых ресурсов. Кроме того, road show как процедура сбора информации об отношении потенциальных инвесторов к компании и отрасли, которую она представляет, позволяет понять, насколько компания привлекательна для инвестиционного сообщества. В частности, если road show проводится в целях IPO, то это обеспечивает возможность спрогнозировать, сколько акций компании и по какой цене готовы купить инвесторы, т. е. с высокой точностью определить спрос.

Для чего инвесторы участвуют в road show
На подобных встречах потенциальные инвесторы стремятся узнать по возможности полную историю компании, ее стратегию и миссию, корпоративную структуру, интересуются точкой зрения менеджеров и собственников предприятия на перспективы развития своего бизнеса. Интерес представляет и конъюнктура, тенденции отрасли, в которой работает эмитент. Конкуренты, их доля и планы, преимущества и недостатки — тоже весьма традиционная для инвесторов тема обсуждения. И самое главное — потенциальный инвестор должен понять направление использования капитала, который компания планирует привлечь. Кроме того, road show — реальная возможность познакомиться с топ-менеджментом компании и ее собственниками, так как на подобных встречах оцениваются не только финансовые показатели предприятия и перспективы бизнеса, но и наиболее пристально — наличие команды менеджеров, их способность быстро принимать грамотные решения. Здесь очень важен человеческий фактор.

Организация road show
Все мероприятия в рамках road show можно разделить на две части. Первая — так называемые встречи «один-на-один», когда проводятся конфиденциальные переговоры с представителем конкретного инвестора. Приватные беседы позволяют получить ответы на целый ряд вопросов, большинство из которых выходят за рамки стандартных рекламно-презентационных сообщений. Вторая — публичные мероприятия, презентации, брифинги, пресс-конференции, на которые приглашается широкий круг инвесторов и журналистов.
Во встречах должен быть задействован топ-менеджмент компании: президент, генеральный директор, директор по развитию и т. д. Все ключевые фигуры встречаются с инвесторами и детально отвечают на любые интересующие их вопросы.
Как правило, для организации и проведения road show (определение маршрута поездок, приглашение инвесторов и т. д.) компания чаще всего обращается к профессионалам в области IR, финансовым консультантам или, если речь идет об IPO, — к андеррайтеру.
В ходе роад шоу заполняется книга заявок, которую ведет Book Runner - то есть менеджер книги заявок, управляющий, либо ведущий андеррайтер, который формирует книгу заявок от инвесторов на покупку, выпускаемых ценных бумаг. Андеррайтер получает предварительное представление о том, сколько ценных бумаг (акций, облигаций, и т.д.) и по какой стоимости инвесторы готовы купить.
Составление информационного меморандума - первый шаг в привлечении инвестиционного капитала. Его цель - предоставление инвестору информации определенного содержания.
Мы можем подготовить меморандумы по собственной методике, которая соответствует российским и международным стандартам для таких документов.
Для каждого клиента разрабатывается уникальный сценарий Road show, отвечающий ее конкретным задачам: росту продаж (работа с потребителями), гармонизации поставок (работа с поставщиками), привлечению инвестиций (работа с отраслевыми и финансовыми инвесторами).

Мы предлагаем:
• организация Road show под ключ: от содержания до логистики;
• организация серий мероприятий, презентующих клиента перед целевыми аудиториями.
• создание новых и использование уже существующих коммуникационных площадок: форумы, конференции и семинары.